锂电池产业的技术含量明显高于光伏产业，需求也非常旺盛，但今年我们并没有错过光伏产业，未来该如何发展，该往哪里发展。 我过去相信，只要技术牛，大批量生产的先行者优势，总能领先。 但是，今年的一些重大变化在我的逻辑框架中是无法解决的，这促使我认真反思，结合最近的一些观察和研究，逐步明确未来工业中长期发展趋势。
锂电池行业的基本逻辑是什么？
不同时期，主要矛盾和矛盾的主要方面不同，答案也不同。锂电池前半段，早期的电动汽车，无论是续航里程还是安全性，都存在严重不能满足人们日益增长的需求的短板。谁率先突破了技术，解决了这个核心矛盾，谁就能吃到汤。这个角色就是松下。接下来电动车爆炸了，谁能低成本大规模生产，谁就是老大。这个角色就是当代安培科技有限公司和特斯拉。锂电池经过一定时期的发展，进入下半场。高镍+锂铁的化学体系，大圆筒+麒麟+叶片的封装体系，CTP+CTC的结构体系，稳定了EV，实现了300-1000公里不同续航里程的高安全性解决方案，为未来大规模的普及率提升做了技术准备。因此，产业链的主要矛盾已经从技术上无法满足需求，转变为以更低的成本、更大的规模满足需求。此时锂电池已经成为国民经济的重要支柱，供应安全是重中之重。预计从2025年开始，锂电池将成为最重要的大宗工业产品之一。
大规模发展普及后，锂电的底层人民根本没有逻辑，我总结学习起来，就是一个铁人三项： 资源、技术、大工业。
一、锂电池是一个资源依赖型产业
锂电池的上游是化工、冶炼、采矿。由于出生依赖依赖于各种元素: 磷，铁，铜，钴，镍，锂。虽然磷的年产量较大，但是电池用磷的供需存在一定的匹配问题，短期波动较大。大多数元素在磨合一段时间后不会成为瓶颈，包括贵金属镍和钴，但由于三元和磷酸锂铁相互竞争，它们形成一种平衡，不会成为障碍。
唯一真正短缺的是锂。有人认为锂储量丰富，只要给一定的时间和利润空间，就会吸引大量投资，从而快速增产。我不否认这个判断。时间会见证这个判断，但我的立足点不在这里，而是要辩证地理解“锂电池是资源依赖型产业”这句话的内涵:
1. 上游信息资源，尤其是锂，会左右产业链的利润收入分配。并且跟石油公司类似，常常受外力干扰（战争、政治、灾害…），上游的些许发展变化，就会给下游市场造成影响很大的供需扰动，从而可以导致下游中小企业的盈利管理能力水平大幅波动。
2. 下游企业的战略很难受到资源的约束。 虽然宁说锂没有短缺，但他真的敢大规模上游供应扩大生产？ 下游企业扩张的雄心，受上游控制，我认为是一种典型的资源依赖。
3.在资源约束下，下游龙头往往无法有效组织对竞争对手的攻击，从而无法净化生态环境。 举一个负面的例子，互联网行业不依赖资源，总是抢先一步杀光，最后只剩下一两个企业。 资源依赖型行业，龙头企业往往会导致上游混乱，伤害整个行业，从而伤害自身，很难打一场战争。 相反，当上游供应不足时，每个人都很平静，生活质量最好。
一次又一次，资源依赖型产业的供求关系起伏不定，上游产业始终是一个核心因素，它会导致整个产业的任何动荡动荡。在未来，行业领导者首先必须对资源拥有绝对控制权。当然，最好的方法是，通过技术创新，改变电池行业的前提，让电池更少地依赖资源，比如钠离子电池，因为地球上有太多的盐，所以没有必要依赖它们。
二、技术创新是魂
锂电池虽然诞生20年了，但作为新能源革命中最重要的介质，离理想状态还很远。在能量密度、使用周期、快速充放电、安全、成本等几个纬度都有很多技术突破的机会。电池技术也正在成为高校的热门专业，越来越多的资金和学术资源投入到这一领域。
在技术上构建先发优势的企业，由于我们整个公司研发管理体系的人才、资金、平台都遥遥领先，技术发展竞争力往往是一个产品市场竞争力的倍增器。
三、大工业化生产是体
一辆汽车需要几百个电池，经过推广，一个大城市每天可能有几千万个电池在路上行驶，即大部分成本，也是安全风险的主要来源。在过去，具有 PPM 质量控制能力的工业产品被认为是非常高的，但是将电池制造到目前工业能力的最高水平意味着每个主要城市每天都会发生数百起与汽车电池相关的事故。因此，宁德时代提出的公私伙伴关系是一项关键能力。
电池生产是典型的重资产行业。只有大量的产品才能有效分担投资，实现低成本生产。
锂电企业还面临下游客户自产电池的问题，要应对中国这个社会挑战，必须通过技术牵引和降低生产制造产品成本管理双管齐下。车企的主业肯定是汽车，在电池信息技术风险投资上肯定不如其他专业的电池厂，另外车企的电池自产自销，受自身的规模约束，难以与龙头电池厂竞争。但是龙头车企不一样，自身的市场需求规模影响很大，足够养活一个国家大型电池厂，所以，龙头车企和龙头电池研究企业，既是学生合作学习伙伴，又是一种竞争对手。电池厂更加系统必须把技术创新引领和规模化做到极致，才能有效化解这个时代挑战。